PR Newswire
LONDRES, 17 de mayo de 2022
La reestructuración y adquisición se efectuó de conformidad con el plan de reorganización presentado ante el Juzgado de Quiebras de Distrito Sur de New York en el marco de un Chapter 11 y del Canadá Business Corporations Act, el cual se hizo efectivo con fecha 17 de mayo de 2022.
Como contraprestación por los activos, SCC Power emitió a ciertos acreedores y tenedores de Stoneway: (i) notas de primer grado, garantizadas, a una tasa fija del 6,0%, por un monto de U.S.$17,861,000, con vencimiento en 2028, (ii) notas de segundo grado, garantizadas, a una tasa fija del 8,0%, por un monto de U.S.$310,000,000, con vencimiento en 2028, y (iii) notas de tercer grado, garantizadas, a una tasa fija del 4,0%, por un monto de U.S.$200,000,000, con vencimiento en 2032. El primer pago de intereses de las notas vence el 15 de septiembre de 2022.
Hernan Walker representante de MSU, manifestó: Tenemos un gran desafío por delante, enfocado en estabilizar las operaciones y optimizar la generación de flujo a fin de maximizar el valor para todas las partes interesadas.
SCC Power estuvo representada en el proceso por Simpson Thacher &Bartlett LLP, Maples and Calder, McCarthy Tétrault LLP, Stewart McKelvey y Tavarone, Rovelli, Salim &Miani.
Stoneway estuvo representada en el proceso por Shearman &Sterling LLP, Bennett Jones LLP, Bomchil, Carey Olsen y Lazard Frères &Co. LLC.
El comité ad hoc de tenedores de las notas senior garantizadas al 10,000% de Stoneway Capital Corporation con vencimiento 2027 estuvo representado por Cleary Gottlieb Steen &Hamilton LLP, Osler, Hoskin &Harcourt LLP, Bruchou, Fernández Madero &Lombardi, Conyers Dill &Pearman y Rothschild &Co. US Inc..
Los prestamistas del préstamo mezzanine estuvieron representados por Dechert LLP, Goodmans LLP, y Walkers.
Acerca de SCC Power
SCC Power es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, controlada por Stoneway Custody Statutory Trust, cuyo beneficiario final es MSU Energy Holding Ltd.
Si desea obtener más información sobre SCC Power, comuníquese con [email protected].
Acerca de MSU Energy Holding
MSU Energy Holding es controlante de MSU Energy, que cuenta con tres centrales a ciclo combinado con una capacidad total instalada de 750MW, dos ubicadas en la provincia de Buenos Aires y una en la provincia de Córdoba. La capacidad de la compañía está 100% contratada bajo contratos take-or-pay en dólares adjudicados conforme las licitaciones públicas de la Resolución 21/2016 y la Resolución 287/2017, los cuales son por 10 y 15 años, respectivamente.
Si desea obtener más información sobre MSU Energy, encuéntrela en www.msuenergy.com o comuníquese con [email protected].
FUENTE MSU Energy Holding Ltd
