Naturgy ha cerrado en menos de un día una emisión de 750 millones de euros a 10 años y es la primera operación de bonos de Naturgy tras el lanzamiento de su Plan Estratégico 2018-2022, hace algo más de un año.

La emisión se realizó con un cupón del 0,75 %, en condiciones ventajosas de mercado y ha recibido una demanda superior a los 1.400 millones de euros, según ha informado la compañía a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión está enmarcada en el programa Euro Medium Term Notes (EMTN)

La emisión de Naturgy fue suscrita en aproximadamente 2 veces y colocada entre 79 inversores institucionales de todo el mundo".

En paralelo, la compañía, a través de Citigroup, Caixabank y Crédit Agricole, ha lanzado una oferta de recompra de bonos de hasta 1.000 millones con vencimientos entre los años 2021 y 2025.