Grupo Elektra Anuncia Crecimiento de 13% en EBITDA, a Ps.5,442 Millones en el Cuarto Trimestre de 2019

Ingresos consolidados se incrementan 15%, a Ps.33,477 millones
como resultado de firme dinamismo tanto en ingresos comerciales como financieros—

—Crecimiento de 26% en captación consolidada, a Ps.154,977 millones,
genera sólidas perspectivas para el negocio financiero—

—La cartera bruta consolidada aumenta 14%, a Ps.110,898 millones—

CIUDAD DE MÉXICO, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA, anunció hoy resultados del cuarto trimestre de 2019 y del año 2019.

Resultados del cuarto trimestre

Los ingresos consolidados fueron de Ps.33,477 millones en el periodo, 15% por arriba de Ps.29,182 millones en igual trimestre del año previo. Los costos y gastos operativos fueron de Ps.28,035 millones, a partir de Ps.24,373 millones en el mismo periodo de 2018.

Como resultado, Grupo Elektra reportó EBITDA de Ps.5,442 millones, en comparación con Ps.4,809 millones de igual trimestre del año anterior; el margen EBITDA fue de 16% este periodo.

La utilidad de operación fue de Ps.3,567 millones este trimestre, a partir de Ps.3,948 millones en igual periodo de 2018.

En base proforma, sin considerar la aplicación de la norma NIIF 16 —que se adopta a partir de 2019, como se detalló previamente— en el cuarto trimestre de 2019 el EBITDA del periodo fue de Ps.4,515 millones y la utilidad de operación fue de Ps.3,349 millones.

La compañía registró utilidad neta de Ps.1,532 millones, en comparación con utilidad de Ps.5,913 millones hace un año.

 4T 20184T 2019Cambio
   Ps.%
     
Ingresos consolidados$29,182$33,477$4,29615%
     
EBITDA  $4,809$5,442$63413%
     
Utilidad de operación
$3,948
$3,567
$(381)
-10
%
      
Resultado neto$5,913$1,532$(4,381)-74%
     
Resultado neto por acción$25.99$6.71$(19.28)-74%
     
Cifras en millones de pesos.
El número de acciones Elektra* en circulación al 31 de diciembre de 2018 fue de 227.5 millones y al 31 de diciembre de 2019 de 228.4 millones.

Ingresos

Los ingresos consolidados crecieron 15%, como resultado de incremento de 18% en ventas comerciales y 12% en ingresos financieros.

El crecimiento en ventas del negocio comercial —a Ps.13,976 millones, a partir de Ps.11,811 millones hace un año— resulta en buena medida de firme incremento en ventas de motocicletas Italika —gracias a sus modelos innovadores, seguros, que brindan alternativas de transporte eficiente en el uso de combustible y que reducen tiempos de traslado— así como notable desempeño de telefonía y línea blanca, que se comercializan en las condiciones más competitivas del mercado.

Las ventas del negocio comercial tienen un impulso adicional con la puesta en marcha de tiendas bajo un formato de mayor superficie, que incluye una extensa variedad de mercancías y servicios, para satisfacer a un número de clientes cada vez mayor.  De igual forma, las operaciones Omnicanal, con la tienda en línea www.elektra.com.mx, que comercializa miles de productos a precios sin paralelo, desde cualquier dispositivo y en todo momento, fortalecen aún más el desempeño del negocio.

El aumento de ingresos financieros —a Ps.19,501 millones a partir de Ps.17,370 millones del año previo— refleja, principalmente, un incremento de 13% en los ingresos de Banco Azteca México, en el contexto de firme crecimiento en la cartera bruta y notable dinamismo de la captación tradicional.

Costos y gastos
           
Los costos consolidados del trimestre fueron de Ps.14,849 millones, a partir de Ps.12,189 millones del año previo, derivado de crecimiento de 27% en el costo financiero —que refleja mayores intereses pagados, en el marco de sólido crecimiento de la captación, así como creación de reservas preventivas de crédito— y de incremento de 19% en el costo comercial, congruente con el incremento en ingresos comerciales.

Los gastos de venta, administración y promoción se incrementaron 8%, a Ps.13,186 millones, como resultado de mayores gastos de personal y de operación.  El crecimiento se relaciona con el desarrollo de estructuras de promoción y atención al cliente con personal especializado, que se concentran en impulsar la captación bancaria y la cartera de crédito con sólidos estándares de calidad; el impulso a la banca institucional y de gobierno —que amplía y diversifica los ingresos de Banco Azteca— y una estructura cada vez más competitiva en Afore Azteca, que permitió incrementar 48% los activos administrados en el año, a Ps.110,112 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019, y aumentar 44% la base de clientes a 4.5 millones, a partir de 3.1 millones hace un año.

De igual forma inciden sobre los gastos, desarrollos de sistemas para fortalecer aún más los altos estándares de eficiencia de la banca digital —que actualmente cuenta con más de 7 millones de usuarios, que realizaron más de 670 millones de transacciones en el año desde la aplicación digital, con niveles superiores de comodidad, seguridad y ahorro en tiempo— esfuerzos de ventas Omnicanal y gastos de personal y de mantenimiento relacionados con la creciente infraestructura de distribución de la compañía, que incluye las nuevas tiendas Elektra.

A pesar del firme desarrollo de las iniciativas mencionadas, los gastos crecen en menor medida que los ingresos consolidados, lo que refleja sólidas estrategias que impulsan la eficiencia operativa de Grupo Elektra.

EBITDA y resultado neto

El EBITDA de la compañía se incrementó 13%, a Ps.5,442 millones este periodo.  La utilidad de operación disminuyó 10%, a Ps.3,567 millones, a partir de Ps.3,948 millones en igual trimestre de 2018.

El cambio más importante debajo de EBITDA fue una variación negativa por Ps.5,389 millones en el rubro de otros resultados financieros —que refleja minusvalía de 1% este trimestre en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía, y que no implica flujo de efectivo— en comparación con plusvalía de 12% hace un año.

Congruente con la variación negativa en el renglón de otros resultados financieros, se registró una reducción de Ps.2,003 millones en la provisión de impuestos en el periodo.

Grupo Elektra reportó utilidad neta de Ps.1,532 millones, a partir de utilidad de Ps.5,913 millones hace un año.

Balance no consolidado

Se presenta un ejercicio de balance proforma de Grupo Elektra, que permite conocer la situación financiera no consolidada, excluyendo los activos netos del negocio financiero, cuya inversión se valúa en este caso bajo el método de participación.

Dicha presentación muestra la deuda de la compañía, sin considerar los depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo de Banco Azteca —que no constituyen deuda con costo para Grupo Elektra. El balance proforma tampoco incluye la cartera de crédito bruta del banco.

Ello brinda mayor claridad sobre la situación de los diferentes negocios que integran la compañía, y permite a los participantes de los mercados financieros, hacer estimaciones del valor de la empresa, considerando únicamente la deuda relevante para dichos cálculos.

Congruente con ello, la deuda con costo fue de Ps.24,686 millones al 31 de diciembre de 2019, en comparación con Ps.21,635 millones del año anterior. 

El incremento en el saldo de deuda resulta principalmente de la emisión de Certificados Bursátiles por Ps.2,500 millones durante el año, con el fin de continuar con el impulso a inversiones de capital, relacionadas con crecimiento y mejora de la infraestructura de distribución y de las operaciones de la compañía. 

En 2019 se abrieron 60 nuevas tiendas Elektra y se remodelaron 39 tiendas existentes; de igual forma, se impulsó el desarrollo de sistemas que optimizan la operación de Banco Azteca y Tiendas Elektra.

El saldo de efectivo e inversiones en valores fue de Ps.20,450 millones, a partir de Ps.21,198 millones del año previo.  Como resultado, la deuda neta al 31 de diciembre de 2019 fue de Ps.4,236 millones, en comparación con Ps.437 millones hace un año.

El capital contable de la compañía creció 16%, a Ps.97,797 millones en el periodo; y la razón de capital contable a pasivo total fue de 1.5 veces al cierre del trimestre.

 Al 31 de diciembre 2018Al 31 de diciembre 2019Cambio
   Ps.%
     
     
Efectivo e inv. en valores$21,198$20,450-$748-4%
Inventario$9,375$11,093$1,71818%
Otros activos circulantes$3,905$5,478$1,57340%
Inversiones en valores$26,599$25,820-$779-3%
Cuentas por cobrar$32,122$49,096$16,97453%
Inversiones en acciones$33,168$34,791$1,6235%
Activo fijo$7,404$8,603$1,19916%
Activo por derecho de uso---$8,340$8,340---
Otros activos$2,105$1,406-$699-33%
Total del activo$135,876$165,076$29,20121%
     
Deuda a corto plazo$8,410$3,426-$4,985-59%
Arrendamiento---$1,399$1,399---
Otros pasivos corto plazo$20,580$19,741-$839-4%
Deuda a largo plazo$13,225$21,260$8,03561%
Arrendamiento---$7,230$7,230---
Otros pasivos largo plazo $9,088$14,225$5,13757%
Total del pasivo$51,304$67,280$15,97631%
Capital contable$84,572$97,797$13,22516%
Pasivo + Capital$135,876$165,076$29,20121%
 
   Cifras en millones de pesos. 

?Balance consolidado

Cartera de crédito y depósitos

La cartera bruta consolidada de Banco Azteca México, Purpose Financial —nombre corporativo de la marca Advance America— y Banco Azteca Latinoamérica al 31 de diciembre de 2019, creció 14%, a Ps.110,898 millones, a partir de Ps.97,579 millones del año anterior.  El índice de morosidad consolidado fue de 4.2% al cierre de este periodo, en comparación con 4.1% del año previo.

El saldo de cartera bruta de Banco Azteca México se incrementó 16% a Ps.93,253 millones, a partir de Ps.80,346 millones hace un año. 

El índice de morosidad del Banco al final del trimestre fue 3.7%, en comparación con 3.5% del año anterior.  La cartera vencida se encuentra reservada 2.27 veces, lo que refleja un saldo de cartera vencida de Ps.3,416 millones, en comparación con reservas preventivas para riesgos crediticios por Ps.7,758 millones en balance, al 31 de diciembre de 2019. 

El plazo promedio de renglones significativos de la cartera de crédito —consumo, préstamos personales y Tarjeta Azteca— se ubicó en 63 semanas al final del cuarto trimestre.

Los depósitos consolidados de Grupo Elektra fueron de Ps.154,977 millones, 26% por arriba de Ps.123,463 millones hace un año.  La captación tradicional de Banco Azteca México fue de Ps.151,184 millones, 24% superior en comparación con Ps.122,182 millones del año previo.

Al 31 de diciembre de 2019, el índice de capitalización de Banco Azteca México fue de 15.06%.

Infraestructura

Grupo Elektra cuenta actualmente con 7,250 puntos de contacto, en comparación con 7,269 unidades del año previo.

En 2019 se abrieron 60 nuevas tiendas Elektra en puntos estratégicos en la República Mexicana, con mayor superficie, que incrementan la oferta de productos y servicios, y maximizan la experiencia de compra del cliente.

El número de puntos de contacto de la compañía en México es de 4,781, en EUA de 1,826 y en Centro y Sudamérica de 643.  La importante red de distribución permite a Grupo Elektra proximidad con el cliente y cercanía en la atención, y le brinda un posicionamiento de mercado superior en los países en los que opera.

Resultados consolidados de doce meses

Los ingresos consolidados de 2019 crecieron 15%, a Ps.119,010 millones, a partir de Ps.103,876 millones registrados en 2018, impulsados por un crecimiento de 17% en el negocio comercial y de 13% en el negocio financiero.

El EBITDA fue de Ps.19,095 millones, 6% por arriba de Ps.18,065 millones del año anterior; el margen EBITDA en 2019 fue de 16%.  La utilidad de operación se redujo 21%, a Ps.11,945 millones en el periodo. 

La compañía reportó utilidad neta de Ps.16,151 millones, 10% superior a utilidad de Ps.14,742 millones hace un año, derivado principalmente de mayor apreciación este periodo en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía —y que no implica flujo de efectivo— en comparación con el año previo.

    2018   2019  Cambio
   Ps.%
     
Ingresos consolidados$103,876$119,010$15,13415%
     
EBITDA  $18,065$19,095$1,030  6%
     
Utilidad de operación
$15,077
$11,945
$(3,133)
-21
%
      
Resultado neto $14,742$16,151$1,40810%
     
Resultado neto por acción$64.80$70.71$5.919%
     
Cifras en millones de pesos.
El número de acciones Elektra* en circulación al 31 de diciembre de 2018 fue de 227.5 millones y al 31 de diciembre de 2019 de 228.4 millones.

Perfil de la Compañía:

Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA. El Grupo opera más de 7,000 puntos de contacto en México, EUA, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.

Grupo Elektra es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.  Creado por el empresario Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman.  Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.azteca.com; www.irtvazteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Totalplay Empresarial (totalplayempresarial.com.mx).  TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas.  Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones.  Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.   

Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre.  Es posible que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en documentos enviados a autoridades de valores.  

Relación con Inversionistas

Bruno Rangel
Grupo Salinas
Tel. +52 (55) 1720-9167
jrangelk@gruposalinas.com.mx
 Rolando Villarreal
Grupo Elektra S.A.B. de C.V.
Tel. +52 (55) 1720-9167
rvillarreal@elektra.com.mx

Relación con Prensa:
Luciano Pascoe
Tel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553
lpascoe@gruposalinas.com.mx




GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
MILLONES DE PESOS
            
            
 4T18 4T19      Cambio
            
Ingresos financieros  17,370 60%   19,501 58%   2,131 12%
Ingresos comerciales  11,811 40%   13,976 42%   2,165 18%
Ingresos  29,182 100%   33,477 100%   4,296 15%
            
Costo financiero  4,201 14%   5,335 16%   1,134 27%
Costo comercial  7,988 27%   9,514 28%   1,526 19%
Costos  12,189 42%   14,849 44%   2,660 22%
            
Utilidad bruta  16,993 58%   18,629 56%   1,636 10%
            
Gastos de venta, administración y promoción  12,184 42%   13,186 39%   1,002 8%
            
EBITDA   4,809 16%   5,442 16%   634 13%
            
Depreciación y amortización  839 3%   1,143 3%   303 36%
            
Depreciación del activo por derecho de uso   -  0%   744 14%   744 ----
            
Otros gastos (ingresos), neto  21 0%   (11) 0%   (32) ----
            
Utilidad de operación   3,948 14%   3,567 11%   (381) -10%
            
Resultado integral de financiamiento:           
  Intereses ganados  361 1%   261 1%   (99) -28%
  Intereses a cargo  (610) -2%   (947) -3%   (338) -55%
  Utilidad (pérdida) en cambios, neto  376 1%   (415) -1%   (791) ----
  Otros resultados financieros, neto  4,925 17%   (463) -1%   (5,389) ----
   5,052 17%   (1,564) -5%   (6,616) ----
            
Participación en los resultados de CASA           
y otras asociadas  (22) 0%   305 1%   326 ----
            
Utilidad antes de impuestos a la utilidad  8,979 31%   2,308 7%   (6,671) -74%
            
Impuestos a la utilidad   (2,742) -9%   (739) -2%   2,003 73%
            
Utilidad antes de operaciones discontinuas  6,237 21%   1,569 5%   (4,668) -75%
            
Resultado de operaciones discontinuas, neto  (247) -1%   (2) 0%   245 99%
            
Deterioro de activos intangibles  (76) 0%   (34) 0%   42 55%
            
Utilidad neta consolidada  5,913 20%   1,532 5%   (4,381) -74%



GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
MILLONES DE PESOS
            
            
 12M18 12M19      Cambio
            
Ingresos financieros65,429 63% 74,015 62% 8,585 13%
Ingresos comerciales38,447 37% 44,996 38% 6,549 17%
Ingresos  103,876 100%   119,010 100% 15,134 15%
            
Costo financiero15,426 15% 19,597 16% 4,171 27%
Costo comercial25,219 24% 30,155 25% 4,935 20%
Costos  40,646 39%   49,752 42% 9,106 22%
            
Utilidad bruta  63,230 61%   69,258 58% 6,028 10%
            
Gastos de venta, administración y promoción  45,165 43%   50,163 42% 4,998 11%
            
EBITDA   18,065 17%   19,095 16% 1,030 6%
            
Depreciación y amortización2,998 3% 4,248 4% 1,251 42%
            
Depreciación del activo por derecho de uso - 0% 2,901 2% 2,901 ----
            
Otros (ingresos) gastos, neto(10) 0% 0 0% 10 ----
            
Utilidad de operación   15,077 15%   11,945 10% (3,133) -21%
            
Resultado integral de financiamiento:           
  Intereses ganados876 1% 1,250 1% 374 43%
  Intereses a cargo(2,023) -2% (3,630) -3% (1,607) -79%
  Pérdida en cambios, neto(76) 0% (425) 0% (349) ----
  Otros resultados financieros, neto7,770 7% 13,339 11% 5,569 -72%
   6,547 6%   10,534 9% 3,986 -61%
            
Participación en los resultados de CASA           
y otras asociadas(188) 0% 303 0% 492 ----
            
Utilidad antes de impuestos a la utilidad  21,436 21%   22,782 19% 1,345 6%
            
Impuestos a la utilidad (6,371) -6% (6,738) -6% (367) -6%
            
Utilidad antes de operaciones discontinuas  15,065 15%   16,043 13% 978 6%
            
Resultado de operaciones discontinuas, neto(247) 0% 160 0% 406 ----
            
Deterioro de activos intangibles(76) 0% (52) 0% 24 32%
            
Utilidad neta consolidada  14,742 14%   16,151 14% 1,408 10%


 


GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
 MILLONES DE PESOS
            
            
 NegocioNegocioGrupo NegocioNegocioGrupo    
 ComercialFinancieroElektra ComercialFinancieroElektra      Cambio
            
 Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de diciembre de 2019    
            
Efectivo y equivalentes de efectivo  8,40717,77626,183   4,379  21,635  26,014 (169) -1%
            
Inversiones en valores  22,64556,38279,027   16,071  79,964  96,035 17,008 22%
            
Cartera de créditos vigente  - 63,22963,229   -   73,150  73,150 9,921 16%
Cartera de créditos vencida  - 3,6943,694   -   4,117  4,117 423 11%
Cartera de créditos bruta  - 66,92366,923   -   77,267  77,267 10,344 15%
            
Estimación preventiva para riesgos crediticios  - 8,0258,025   -   8,602  8,602 577 7%
            
Cartera de créditos, neto  - 58,89858,898   -   68,665  68,665 9,767 17%
            
Inventarios  9,375-9,375   11,093  -  11,093 1,718 18%
            
Otros activos circulantes  20,46210,13230,594   14,548  8,231  22,780 (7,814) -26%
            
Total del activo circulante  60,890  143,187  204,077   46,091  178,496  224,586 20,509 10%
            
Inversiones en valores  16,74528217,027   25,820  266  26,086 9,059 53%
            
Cartera de créditos vigente  - 30,39730,397   -   33,059  33,059 2,662 9%
Cartera de créditos vencida  - 259259   -   572  572 312 120%
Cartera de créditos bruta  - 30,65630,656   -   33,631  33,631 2,975 10%
            
Estimación preventiva para riesgos crediticios  - 760760   -   1,455  1,455 695 91%
            
Cartera de créditos, neto  - 29,89629,896   -   32,176  32,176 2,279 8%
            
Otros activos no circulantes  2,8361883,023   27,598  189  27,787 24,764 819%
Inversiones en acciones  1,933-1,933   2,050  -  2,050 116 6%
Inmuebles, mobiliario, equipo e inversión en           
  tiendas, neto   7,4044,91812,323   8,603  7,243  15,847 3,524 29%
Activos intangibles  6336,6947,327   697  6,714  7,412 84 1%
Activo por derecho de uso  - --   8,340  2,050  10,390 10,390 ----
Otros activos  1,4723101,782   709  586  1,294 (488) -27%
TOTAL DEL ACTIVO  91,913  185,476  277,389   119,908  227,720  347,628 70,239 25%
            
            
Depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo  -123,463123,463   -  154,977  154,977 31,514 26%
Acreedores por reporto   -6,2376,237   -  13,536  13,536 7,299 117%
Deuda a corto plazo  8,410638,473   3,370  245  3,615 (4,858) -57%
Arrendamiento   ---   1,399  936  2,335 2,335 ----
Pasivo a corto plazo con costo  8,410129,763138,174   4,769  169,694  174,463 36,289 26%
            
Proveedores y otros pasivos   17,38010,06327,443   16,082  13,496  29,578 2,135 8%
Pasivo a corto plazo sin costo  17,38010,06327,443   16,082  13,496  29,578 2,135 8%
            
Total del pasivo a corto plazo  25,790  139,827  165,617   20,851  183,191  204,041 38,425 23%
            
Deuda a largo plazo  12,4782,58615,065   19,312  2,020  21,332 6,267 42%
Arrendamiento   ---   7,230  1,103  8,333 8,333 ----
Pasivo a largo plazo con costo  12,4782,58615,065   26,542  3,122  29,664 14,600 97%
            
Pasivo a largo plazo sin costo  9,0883,04812,136   14,225  1,900  16,125 3,989 33%
            
Total del pasivo a largo plazo  21,566  5,634  27,201   40,767  5,022  45,790 18,589 68%
            
TOTAL DEL PASIVO  47,356  145,461  192,817   61,618  188,213  249,831 57,014 30%
            
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE  44,557  40,015  84,572   58,290  39,507  97,797 13,225 16%
            
            
PASIVO + CAPITAL  91,913  185,476  277,389   119,908  227,720  347,628 70,239 25%


 

 INFRAESTRUCTURA    
            
 4T18 4T19 Cambio
            
Puntos de contacto México            
Elektra   1,113 15%   1,142 16%   29 3%
Salinas y Rocha   44 1%   38 1%   (6) -14%
Banco Azteca  1,809 25%   1,838 25%   29 2%
Tiendas de servicios financieros   1,652 23%   1,763 24%   111 7%
Total  4,618 64%   4,781 66%   163 4%
            
Puntos de contacto Centro y Sudamérica           
Elektra   171 2%   172 2%   1 1%
Banco Azteca  385 5%   378 5%   (7) -2%
Tiendas de servicios financieros  95 1%   93 1%   (2) -2%
Total  651 9%   643 9%   (8) -1%
            
Punto de contacto Norte América           
Purpose Financial  2,000 28%   1,826 25%   (174) -9%
Total  2,000 28%   1,826 25%   (174) -9%
            
TOTAL  7,269 100%   7,250 100%   (19) 0%
            
            
            
            
Metros cuadrados (miles)  1,703 100%   1,761 100%   58 3%
            
            
            
Empleados           
México  64,620 82%   74,154 83%   9,534 15%
Centro y Sudamérica  8,655 11%   9,671 11%   1,016 12%
Norte América  5,685 7%   5,058 6%   (627) -11%
Total de empleados  78,960 100%   88,883 100%   9,923 13%